在本周美股市場收盤后,伯克希爾哈撒韋向美國SEC大福娛樂城線上活動提交減持宣示,披露在過去一周里減持了相近15億美元的美國銀行(Bank of America)股票。這也是巴菲特自2024年三季度以來首次減持這只長期愛股。
(來歷:SEC)
依據公告披露,伯克希爾在本周三至周五時期,分四次減持了3389萬股美國銀行股票,代價介于4312美元至4406美元之間,合計減持金額約1476億美元。
完工此次買賣后,伯克希爾持倉中依然擁有9989億股美國銀行股票,價值過份428億美元,依然是伯克希爾投資組合中僅次于蘋果的第二大持倉。
巴菲特的此番減持,恰逢美股市場近幾天切入淘金娛樂城活動輪動買賣的風格,大批贏利頗豐的資金從科技巨頭中涌出,加倉價值藍籌和小盤股。固然美國銀行并沒有像高盛、摩根大通那樣創歷史新高,但股價同樣升至近兩年半高位。從2024年10月開始算起,美國銀行這一波上漲的累計漲幅過份75%。
(美國銀行日線圖,來歷:TradingVie)
從山頂站崗到華爾街寓言
與巴菲特投資蘋果雷同,伯克希爾對美國銀行的投資也是一個經典的華爾街價值投資寓言。
巴菲特本周拋掉的這些股票,來歷可以追溯到2024年,伯克希爾對履歷次貸危機后的美國銀行投資50億美元,拿到每年付息6%的優先股,同時可以依照714美元股的代價轉換為7億股平凡股,限期為10年。
那時美國銀行股價正處于連續下跌狀態中,公佈買賣確當周一度跌至6美元,之后股價一度拉升至8大老爺娛樂城用戶評論美元上方,但接下來又是相近4個月的連續下跌,到2024年底一度跌破5美元后才算是見底。
(美國銀行股價,來歷:TradingVie)
屬于巴菲特的真正高光時刻是在2024年夏天,伯克希爾公佈將執行當年的換股權利。由于那時美國銀行的股價已經漲至24美元,所以單單是行權的那一剎那,巴菲特就凈賺過份120億美元。這筆買賣也使得伯克希爾成為美國銀行的第一大股東,直至今天。
正如題目所述,在2024年載入投資史冊的買賣前,巴菲特也曾在美國銀行這只股票上栽過跟頭。
依據歷史統計,伯克希爾歷史上首次購買美國銀行的股票,是在2024年的二季度。在那個財富泡沫即將幻滅的時間點,巴菲特以相近50美元的代價購買870萬股美國銀行股票,又在三季度進一步加倉。但跟著市場開始泥沙俱下,巴菲特先是在2024年三季度砍掉一半倉位,后續憋到2024年四季度,以相近10美元的代價清掉所有倉位。
(美國銀行周線圖,來歷:TradingVie)
所以巴菲特2024年的那筆50億美元重注,幾多也與之前高位站崗的經驗有關。據巴菲特自己口授,他是洗澡的時候迸發出這個投資的靈感,隨后想設法托人聯系美國銀行的CEO莫伊尼漢。
莫伊尼漢事后透露,伯克希爾的人直接打電話給美國銀行的客服中央,要求與CEO對話,很顯然客服沒有理睬這樣的要求。后續伯克希爾的財務主管通過華爾街的私家關系,才聯系到莫伊尼漢。
此前曾多次交易
與買賣海外股票差異,巴菲特在買賣美股時常常會買進賣出,并不會一路拋究竟。所以巴菲特在美國銀行這只股票上也曾多次做T。
依據買賣數據統計,在2024年行權大賺一筆后,巴菲特在2024年和2娛樂城送體驗金網站024年先后分四次增持相近27億股,隨后在2024年三、四季度美股大跌的過程中減持4560萬股(當中還買回2024萬股)。
等到2024年頭新冠疫情對美股的重擊解散后,巴菲特又在2024年7月大幅增持,分四次購買過份1億股。后續巴菲特又在2024年三季度賣掉2280萬股,單就這筆買賣而言,可以說是賣在股體驗金 娛樂城價起飛前的最后一刻。
(美國銀行周線圖,來歷:TradingVie)
等到2024年一季度,巴菲特在26-36美元的代價區間里,把他兩年半前在22-26塊錢賣掉的2280萬股全部買回,這也是本周這筆買賣前的最后一次操縱。