芯片產業鏈迎來重大利好數據。
7月1日，最新披露的數據顯示，本年6月，韓國的半導體出口額達134億美元（約合人民幣973億元），同比大幅增長509%，這是有紀實以來最大的出口數字。解析人士以為，這一數據對環球半導體產業鏈而言，無疑是一則利好動靜，前兆著，半導體復蘇勢頭仍在，且超出市場超預期。
芯片超預期復蘇的另一個信號，來自產業鏈龍頭。韓國巨頭SK集團公佈，其旗下的半導體子公司SK海力士策劃到2028年投資103萬億韓元（約合人民幣5400億元），突顯出該集團對半導體行業的押注。除了SK海力士以外，環球存儲芯片巨頭——美光科技、三星也紛飛大舉擴產。
機構解析稱，AI芯片需求高增下，HBM（高帶寬內存芯片）的缺產狀況仍會連續較長一段時間，除了海外三大存儲巨頭將受益需求量價齊升并加大資金開支，具有成本和產業鏈優勢的內地企業，也會加快參與更多HBM生產環節。
芯片傳來利好
被稱為環球經濟金絲雀的韓國，傳來一則利好動靜。
7月1日，韓國海關總署的初步數據顯示，受半導體出口創記載表現的推動，本年6月，韓國出口同比增長51%至5707娛樂城送點數如何使用億美元，而同期入口額下降75%至4907億美元。
數據顯示，韓國6月貿易順差到達7999億美元（約合人民幣581億元），創2024年9月來最大順差規模，過份市場卡利娛樂城預期的順差57億美元。
從目的地來看，對美國的出口增長了147%，到達110億美元，為歷史同月最高。對中國的出口也同比增長18%，到達107億美元，持續四個月維持增長。
這重要得益于芯片需求的增加。最新發表的數據顯示，韓國6月的半導體出口額達134億美元（約合人民幣973億元），同比大幅增長509%，這是有紀實以來最大的出口數字，也是持續第八個月同比增長。
解析人士以為，這一數據對環球半導體產業鏈而言，無疑是一則利好動靜，前兆著，半導體復蘇勢頭仍在，且超出市場超預期。
英偉達等美國芯片巨頭正在大舉增加訂單，這對包含有三星電子、SK海力士等韓國芯片大廠來說是一個利好動靜。
IBK證券經濟學家Jeong Yong-taek表示，下半年韓國海外出貨量將繼續擴大，由於環球圍繞人工智能的繁華將繼續支援對韓國芯片的需求，尤其是在英偉達、蘋果等公司推出新產品的場合下。
韓國制造業繼續擴張。7月1日，標普環球公布的6月韓國制造業PMI終值為52，高于上個月的516，處于2024年4月以來的最高程度。
眾所周知，韓國出口作為衡量環球經濟的一項主要指標，具有前瞻性，甚至被稱為環球經濟的金絲雀，韓國出口數據報喜，對環球經濟而言或是一則重大利好信號。
S&P Global Market Intelligence首席經濟學家喬·海耶斯（Joe Hayes）表示，環球工業活動和貿易正在回升。由于融入了電池和半導體等關鍵中間產品的供給鏈，韓國制造業產出和訂單被視為出口的領頭羊。
有解析指出，韓元匯率的連續疲軟，也是支撐韓國出口走強的理由之一。本年以來，美元兌韓元匯率整體展示上升趨勢，并在近期到達了137893韓元的高位。
狂砸5400億
芯片超預期復蘇的另一個信號，來自產業鏈龍頭的最新動作。
當地時間6月30日，韓國巨頭SK集團（SK Group）公佈，其旗下的半導體子公司SK海力士（SK Hynix Inc）策劃到2028年投資103萬億韓元（約合人民幣5400億元），突顯出該集團對半導體行業的押注。
該公司以為，半導體行業對其業務的未來發展至關主要。
SK集團在最新的宣示中表示，此中82萬億韓元將用于投資HBM。SK海力士的HBM芯片途經優化，可與英偉達的人工智能加快器配合採用。作為押注人工智能的一部門，SK電訊公司和SK寬帶公司將投資34萬億韓元用于數據中央業務。
依據宣示，SK集團上年賠本10萬億韓元，預測本年將實現稅前利潤22萬億韓元，其目標是在2026年將稅前利潤提高到40萬億韓元。
值得注意的是，SK海力士本年已公佈一系列投資策劃，包含有斥資387億美元在印第安納州建設進步封裝工廠和人工智能產品研究中央；在韓國內地，SK海力士也將斥資146億美元建造一座新的存儲芯片綜合設備，并繼續進行其他內地投資，包含有在龍仁半導體集群的投資。
除了SK海力士以外，環球存儲芯片巨頭—美光科技、三星也紛飛大舉擴產。
當前，美光科技正在美國建設HBM產線，并首次考慮在馬來西亞生產HBM、在日本新建DRAM大老爺娛樂城特別優惠廠，目標是在2025年將公司HBM市占率提高兩倍以上，到達20%左右。
三星也預測本年HBM產能將增至上年的29倍。專業迭代方面，SK海力士和三星據悉都已完工采用16層融合鍵合的HBM內存專業驗證，未來將用于HBM4量產。
據悉，HBM是AI芯片中占比最高的部門，英偉達H100成本相近3000美元，此中HBM成本為2024美元左右，大幅過份制造和封裝環節。英偉達公佈，將其AI芯片更新周期從兩年壓縮至一年。這意味著，供給商需加快擴產，當前存儲原廠2025年的HBM產能已被預訂一空，訂單能見度甚至直達2026年一季度。
光大證券解析稱，AI芯片需求高增下，HBM的缺產狀況仍會連續較長一段時間，除了海外三大存儲巨頭將受益需求量價齊升并加大資金開支，具有成本和產業鏈優勢的娛樂城體驗金多少內地企業，也會加快參與更多HBMi88娛樂城正面評價生產環節。發起關注在封測、設施、材料等關鍵環節供貨才幹較強的內地企業的受益性。
