微軟(Microsoft Corp)週一(5月20日)公佈與宏碁(2353)、華碩(2357)等OEM配合伙計合推Copilot+ PC，也即是具備AI本事的電腦裝置。解析人士相信，部門晶片類股有望因換機潮受惠。
MarketWatch、Investing新聞，美銀證券(BofA 昊陽娛樂城評價Securities)解析師Vivek Arya 20日晚間刊登研討匯報指出，截至目前，邊緣AI (edge AI，指聰明型電話、PC能直接執行AI工作，不用全靠資預料到心)的利用大多侷限於初階性能，比如處置影片、主動含糊照片底細等，但微軟Copilot+ PC的新性能首見重大衝破，比如對用戶習性的拍攝式影像(photographic memory)、實時字幕翻譯等。
Arya及隊伍以為，終端裝置(on-device)的AI性能日益提升，有望讓部門晶片業者受惠，英國低功耗處置器設計商安謀(Arm Holdings PLC)是此中之一。
匯報指出，微軟宣稱，最新Copilot+ PC的運算速度比當前基於ARM條理處置器的MacBook Air快58，也比基於英特爾(Intel)、超微(AMD) x86條理處置器的PC更具功率效率。跟著次世代英特爾AMD處置器追趕AI網路處置器(NPU)的體現，中心處置器(CPU)市場的競爭也會轉趨劇烈。
美銀隊伍預計，2026年安謀處置器在關連市場的擁有率有望從2024年的2躍升至12，提升的市冠天下娛樂城專屬優惠佔重要奪自AMD及英特爾。微軟最新宣示對AMD、英特爾新娛樂城體驗金來說應當是中性，固然其市佔可能下滑、卻將因訂價上揚而受惠。美銀預計，AI PC有望促使均價上升10，要害元件(比如CPU)均價上升20。
美銀點名的另一個可能贏家則是美光(Micron Technology Inc)，因影像體行業受惠這個趨勢的水平全面遭低估。AI模子規模擴張，需求運算力更佳、尺寸更大、速度更快且更具功率效率的影像體規格，平均售價也更高。換言之，影像體業者看來是高頻寬影像體(HBM)、邊緣運算裝置升級至AI的不同凡響受惠者。
微軟21日終場上漲087、收42904美元，臨近3月21日的古史收盤高(42937美元)；盤中高點43297美元創古史盤中新高。安謀21日勁線上娛樂城登入攻略揚39、收11477美元。美光21日終場下跌116、收12750美元；早盤最多一度重挫44。
Baird解析師Tristan Gerra近期才剛以影像體報價轉強為由，將美光投資評等從「中立」調高至「體現優於大盤」，今(2024)年目的價從原先的115美元上修至150美元。
跟著大型雲端辦事業者(hyperscaler)上修影像體訂單，目前的DRAM報價比通路近期的預娛樂城博弈技巧指南估還強勁。Gerra指出，微軟、亞馬遜(Amazon)的雲端運算辦事Amazon Web Services (AWS)很可能已加碼訂單。
