組裝廠今(2024)年5月營收出爐,全面展示月增、年增體現,包含有鴻海包你發娛樂城 手機遊戲(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)皆創下單月積年同期新高體現,因為NB拉貨優於預期,加上AI伺服器需要續強,估第2季全面能優於原本預期、淡季不淡,下半年則在AI伺服器連續升溫,加上NB出貨進入傳統旺季下,有望較上半年升溫。
5月營收創積年同期新高的鴻海、廣達、緯創、英業達,除了NB需要向上之外,亦得益於AI伺服器需要連續增溫。
鴻海的「電腦終端產物種別」受惠新線上娛樂城賺錢品上市,「雲端網路產物種別」則因AI雲端產物拉貨動能提升,5月營收較4月及上年同期都有明顯發展。第2季雖屬傳統淡季,重要產物進入新舊產物轉換期,原本預估第2季營運屬季增、年增體現,但是因AI伺服器產物需要高於預期,目前第2季能見度將有望優於先前預期。
廣達5月NB出貨400萬臺、月增80萬臺,重要是chromebook出貨增溫所動員,預期第2季NB出貨將季增個位數,且若6月出貨持穩,則第2季出貨有望朝季增高個位數靠包你發娛樂城儲值版下載近。伺服器方面,第2季有望優於首季,下半年則在AI伺服器功勞度提升下,有望顯著增溫。本年AI伺服器佔整體伺服器比重,保持由上年約20%增加至過份50%目的不變。
緯創5月NB出貨170萬臺、月增10萬臺;桌上型電腦80萬臺、月增10萬臺;螢幕80萬臺、較4月持平。預期第2季NB出貨季增近1成,較先前預期的季增5-10%上緣接近,桌上型電腦估較首季發展10%高下,螢幕則估個位數季增。伺服器方面,預期緯創無論通常型伺服器或AI伺服器皆有望季增雙位數,此中AI伺服器能見度高,保持逐月增溫至年底,且全年可望有三位數增幅。
英業達5月NB出貨170萬臺、月增20萬臺。展望第2季,預期第2季NB出貨季增個位數、伺服器亦預期季增個位數,聰明裝置方面,整體上半年較淡,但預期下半年將顯著發展。英業達上年AI伺服器佔整體伺服器比重約7%,本年AI伺服器將飾演發展重要動力,全年伺服器營收估有雙位數增幅,而AI伺服器佔整體伺服器比重,有時機達靠攏20%。
仁寶(2324)5月營收77287億元,月增003%、年減715%,此中NB出貨290萬臺、月增10萬臺。預期第2季NB出貨季增個位數幅度。仁寶目前伺服器佔營收比重較低,前程也將其列為衝刺焦點,目的前程三年伺服器營收要衝上千億元大關,且至少贏得一家大型CSP(雲端辦事供給商)客戶,同時要在5-7年內,AI伺服器佔營收達三成。
和碩(4938)5月營收93104億元,月增382%、年增274%,此中,NB出貨73萬臺、較4月發展33-46%,預期第2季NB出貨有望季增2成;花費性電子仍受景氣陰礙,暫估持平體現,惟預期跟著步入旺季,第3季出貨有望回升。通信產物方面,經驗上年下半年旺季之後,本年上半年較為平庸,預期下半年跟著客戶新機鋪貨,出貨將會較上半年有倍數發展力道。和碩也是剛切入伺服器業務,目前已把握區域國家型資預料到心訂單,期盼前程該業務逐步發酵顯現成績。
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