多家組裝廠今(2024)年第1季財報出爐,贏利體現全面亮眼,較上年同期都有年增甚至創長年新高體現,除了有匯率因素加持外,體育博彩娛樂城比年代工場積極轉型聚焦新業務、掙脫毛三到四泥淖的成績也漸顯。包含有鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、和碩(4938)、仁寶(2324)等代工大廠,不再汲汲營營營收數字,而是看重毛利率、增加贏利體現,積極切入伺服器、車用電子、醫療等高附加代價產物線,將成為前程勝敗要害。
組裝廠比年不再將重點放在衝刺營收規模,而是更珍視在高附加代價行業中是否盤踞一席之地,進而推進毛利率不亂向上,掙脫賺取低利潤代工費的印象。公司經營階級更甘願分享他們在毛利率數字上的成績,以及前程能推升毛利率連續先進的新事業布局。這些新事業大要聚焦伺服器、車用電子、網通關連、醫療設備、工業電腦等。
組裝廠本年第1季財報全面顯現轉型成績。鴻海本年第1季單季稅後淨利22024億元,季減59、年增72,EPS 159元;相較上年同期,首季毛利率、營益率、淨利率展示三率三升。
鴻海的雲端伺服器是本年展望最為正向的產物線之一,該產物線首季佔營收28,穩居第二大產物線,此中AI伺服器年對年景長約200,佔整體伺服器營收靠攏4成,預期本年其佔比將逐季增加,全年達4成目的,跟著輝達下一代產物GB200伺服器推出,鴻海贏得重要代工份額,預期2025年伺服器營收規模將連續增加。
和碩本年第1季營收250400億元、年減213,此中,三大產物線(資訊、通信、花費)皆較上年同期下滑,主因整體經境環境疲軟所致,又以花費性產物下滑幅度較最大;但是得益於部門產物線生產效率增加,動員毛利率達42、年增09個百分點,創五個季度以來新高,營業益處3023億元、年增96,稅後淨利3257億元、年增83,EPS為122元。
和碩連續拓展新事業,減低聰明型電話營收佔比過大危害,此中AI伺服器已小量出貨,聚焦北美客戶,伺服器營收功勞將逐步增加。車用電子方面,目前除了美系電動車大客戶之外,也切入多祖傳統車廠在內的新客戶,且有多個高額博彩娛樂城案子將鄙人半年逐步發酵,目的2025年佔比達10。
緯創第1季毛利率72,季減209個百分點、年增019個百分點;營益率295,季減162個百分點、年增072個百分點;稅後淨利為3524億元,季增56、年增192783,創積年同期新高,每股盈餘124元。
緯創因早期即布局GPU伺服器,在AI需要爆發之際,成為輝達GPU基板重要供給商,動員非PC業務連續發展,上年佔比已達20,且贏利佔比更高。比年毛利率也由3-5區間增加至7以上程度,顯示產物組合優化效益連續展現。
緯創最近因應新業務成長需求,擬提高新竹湖口廠的資金支出預算額度,由1603億元提高至2294億元。預期本年AI伺服器出貨逐月走揚,整體AI關連產物全年將有三位數增幅,隨非PC占比連續增加,將動員贏利組織優化。
英業達第1季毛利率53、年增04個百分點,營業益處2137億元、年增66,稅後淨利1089億元、EPS 030元、優於上年同期的025元。
英業達布局伺服器有成,切入品牌伺服器、CSP客戶,客戶群廣泛,此中伺服器主機版位居供給龍頭身份,同時也在AI伺服器主機版贏得先機。上年英業達AI伺服器佔整體伺服器比重約7,預期本年AI伺服器仍將飾演發展重要動力,全年伺服器營收估有雙位數增幅,而AI伺服器佔整體伺服器比重,有時機達靠攏20。
仁寶第1季營收199571億元、年減5,但是得益於產物組合改良與營運效率增加,毛利率491、年增045個百分點,創長年來單季新高,營益率142,優於上一季以及上年同期,稅後淨利1891億元、年增36,EPS為043元。
仁寶比年積極調換公司體質,並調換產物線,拓展包含有車電、伺服器、醫療等非NB業務,以優化產物組合,並已逐步反應在毛利率體leo娛樂城專屬優惠現上。仁寶上年非PC佔營收約31、PC佔69,公司前程三年目的PC佔比要降至60、非PC升至40。仁寶在伺服器切入時間較晚,市場也注目後續拓展進度以及對營運的功勞水平。
廣達預測今(15)日發行第1季財報。廣達比年積極布局雲端、AI伺服器,以及車用電子領域,在伺服器方面,四大CSP(雲端辦事供給商)皆為客戶,且有幾家客戶贏得重要供給份額,車用電子也切入新能源以及傳統汽車大廠供給鏈。
廣達為GB200伺服器重要供給商之一,預期本年在缺料逐步緩解之下,下半年AI伺服器出貨動能將顯著升溫,並動員全年伺服器出貨看增雙位數幅度,因為CSP連續加碼投資AI,預期來歲動能連續向上。
廣達已持續三個季度毛利率達8以上,較過往4-5區間有顯著增加,在於與AI伺服器客戶贏得早期配合研發資歷,往往能在新品第一波上市搶得先機;此外,廣達在車用電子布局亦積極,尤其在傳統車廠贏得許多早期共同研發時機,這類產物毛利率遠優於電動車廠,在其功勞增加下,也有助於廣達毛利率增加。
(圖shutterstock)
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